Фінансові результати 2022 року

• Перевиконано фінансовий прогноз на 2022 фінансовий рік (оновлений у липні 2022 року)
  • Значне покращення прибутковості: 5,6% операційної маржі порівняно з прогнозом вище 5% та зростання на 1,4 млрд євро порівняно з 2021 роком (+2,8 пункти)
  • Рекордна операційна маржа в автомобільній галузі в розрахунку на один автомобіль
  • Рекордне генерування вільного грошового потоку: 2,1 млрд євро порівняно з прогнозом понад 1,5 млрд євро (+ 1,2 млрд євро порівняно з 2021 роком¹)
  • Зміцнення фінансової структури: повернення до чистої готівкової фінансової позиції на рівні +549 млн євро
  • на 31 грудня 2022 року (+1,6 млрд євро порівняно з 2021¹ роком)
• Рекордний портфель замовлень та успіх нових автомобілів
• Фінансовий прогноз на 2023 фінансовий рік:
  • Операційна маржа Групи перевищує або дорівнює 6%.
  • Вільний операційний грошовий потік автомобільного сектору перевищує або дорівнює 2 млрд євро
• Дивіденди у розмірі 0,25 євро будуть винесені на голосування на щорічних загальних зборах 11 травня 2023 року

"2022 рік більш ніж виконав свої обіцянки: з результатами, що перевищили наші початкові цілі та очікування ринку, ми завершили фазу "Відродження" на три роки раніше запланованого терміну. Ці показники відображають активність і наполегливу працю команд Групи Renault, навіть не зважаючи на те, що ми зіткнулися з сильними зустрічними вітрами, пов'язаними з продажем наших підприємств в Росії, кризою напівпровідників та інфляцією цін. Фундаментальні основи Групи Renault були ретельно очищені, і шляху назад не буде. Фінансовий прогноз на 2023 рік і повернення дивідендів ілюструють це. Крім того, ми досягли нашої мети щодо скорочення глобального вуглецевого сліду на 25% з 2010 року.

Я хотів би подякувати командам за ці хороші результати. Ми впевнені в майбутньому Групи. Видатна участь наших співробітників у програмі розподілу акцій ілюструє це і викликає у мене особливу гордість.

Другий етап плану, "Реновація", зосереджений на продуктах, вже значною мірою реалізується і дозволить Групі Renault мати найкращий модельний ряд автомобілів за останні 30 років. Успіхи Renault Megane E-TECH Electric, Renault Austral та Dacia Jogger є першими з цієї хвилі.

Наш прогрес у реалізації перших стратегічних та фінансових етапів Відродження дозволяє нам відкрити, на сьогоднішній день, найбільш захоплюючу главу нашого плану: "Революція".

Нарешті, як було оголошено 6 лютого разом з нашими партнерами Nissan і Mitsubishi, нові основи нашого Альянсу будуть впроваджені з цього року за допомогою операційних проектів, які створюють цінність для всіх зацікавлених сторін.

Вперед, у 2023 рік!", - сказав Лука де Мео, генеральний директор Групи Renault.

 

 

• Результати 2022 року: перевиконано фінансовий прогноз на 2022 фінансовий рік (оновлений у липні 2022 року)
  • Виручка Групи склала 46,4 млрд євро: +11,4% порівняно з 2021 роком
  • Операційна маржа Групи склала 2,6 млрд євро (5,6% від виручки): на 1,4 млрд євро більше, ніж у 2021 році (+2,8 пункти), і сягнула 6,4% у другому півріччі 2022 року (+2,9 пункти порівняно з другим півріччям 2021 року)
  • Операційна маржа автомобільного сектору склала 1,4 млрд євро (3,3% від виручки): зростання на 1,4 млрд євро порівняно з 2021 роком (+3,3 пункти), досягнувши 4,2% у другому півріччі 2022 року (+3,5 пункти порівняно з другим півріччям 2021 року).
  • Рекордна автомобільна операційна маржа на один автомобіль
  • Чистий прибуток від діяльності, що триває, склав 1,6 млрд євро, що на 1,1 млрд євро більше, ніж у 2021 році
  • Чистий прибуток від припиненої діяльності склав -2,3 млрд євро через негрошові коригування, пов'язані з вибуттям російської промислової діяльності, про яке було оголошено 16 травня 2022 року
  • Рекордний вільний грошовий потік від операційної діяльності в автомобільному секторі на рівні 2,1 млрд євро (включаючи дивіденди в розмірі 800 млн євро від Mobilize Financial Services): на 1,2 млрд євро більше порівняно з 2021 роком
  • Чистий грошовий потік автомобільного сектору: повернувся до позитивного значення на рівні +549 млн євро на 31 грудня 2022 року порівняно з
  • -1,1 млрд євро на 31 грудня 2021 року, тобто покращився на 1,6 млрд євро
  • Точка беззбитковості знизилася на 50% порівняно з 2019 роком
  • У 2022 році досягнуто цільового показника скорочення глобального вуглецевого сліду на -25% порівняно з 2010 роком
• Рекордний портфель замовлень та успіх нових автомобілів
  • Портфель замовлень Групи в Європі досяг рекордного рівня: 3,5 місяці продажів на кінець року
  • Структура продажів роздрібним клієнтам у 5-ти основних європейських країнах (Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Великобританія): 67% (+9 пунктів порівняно з 2021 роком, +15 пунктів порівняно з 2019 роком)
  • Зростаючі показники продажів E-TECH, на які припадає 39% продажів легкових автомобілів марки Renault в Європі (+9 пунктів у порівнянні з 2021 роком). Renault є 3-м брендом на ринку чистих електромобілів і
  • 2-м брендом на ринку повністю гібридних автомобілів в Європі
  • Успіх моделей:
  • Renault Arkana зафіксував 86 000 продажів у більш ніж 50 країнах у 2022 році. В Європі 65% продажів припадає на версію E-TECH, 74% - на найвищі версії та 56% - на роздрібний канал
  • Renault Megane E-TECH Electric досягнув понад 33 000 продажів у 2022 році, з моменту його запуску в кінці 2 кварталу 2022 року. Це був електромобіль №1 у Франції у другому півріччі 2022 року. Станом на сьогодні зафіксовано 49 000 замовлень з моменту його запуску, з них понад 70% - на найвищі версії та понад 80% - на найпотужніші двигуни
  • Dacia Sandero з 229 500 продажами залишається найбільш продаваним автомобілем серед роздрібних клієнтів в Європі з 2017 року
  • Запущена в середині 2021 року, Dacia Spring на 100% електричній тязі зафіксувала 48 900 продажів, що на 75% більше, ніж у 2021 році, і стала номером 3 серед електромобілів, проданих роздрібним клієнтам в Європі.
  • Dacia Jogger досяг майже 57 000 продажів і став номером 2 у сегменті C (позашляховики) серед автомобілів, проданих роздрібним клієнтам у Європі
  • Alpine досягла рекордного рівня продажів, збільшившись на 33% порівняно з 2021 роком
  • Ефект продуктового міксу +2,8 пункти на виручку Автомобільного сегменту порівняно з 2021 роком завдяки новим запускам (Renault Arkana, Dacia Jogger і Renault Megane E-TECH Electric)
  • Прискорення цінового ефекту, який досяг +9,7 пунктів у виручці автомобільного сегменту порівняно з 2021 роком (+12,1 пунктів у другому півріччі 2022 року після +7,4 пунктів у першому півріччі 2022 року), завдяки комерційній політиці Відродження.
• Фінансовий прогноз на 2023 фінансовий рік

У все ще складному середовищі Група прагне покращити свої показники у 2023 році:

• Операційна маржа Групи перевищує або дорівнює 6%.
• вільний операційний грошовий потік автомобільного сектору перевищує або дорівнює 2 млрд євро

 

Булонь-Біянкур, 16 лютого 2023 року

Консолідована фінансова звітність Групи Renault та рахунки компанії

Renault SA на 31 грудня 2022 року були затверджені Радою директорів 15 лютого 2023 року під керівництвом Жан-Домініка Сенара.

Нагадування щодо впливу вибуття російської автомобільної діяльності на фінансову звітність:

У травні 2022 року Рада директорів Групи Renault одноголосно ухвалила підписання угод про продаж 100% акцій Групи Renault в "Рено Росія" місту Москві та 67,69% акцій в АВТОВАЗі до НАМІ (Центрального науково-дослідного і конструкторського інституту автомобілів і двигунів).  Крім того, угода передбачає можливість викупу Групою Renault своєї частки в АВТОВАЗі, яка може бути реалізована в певні періоди протягом наступних 6 років.

 

В результаті цих домовленостей:

• Діяльність в Росії була консолідована у фінансовій звітності Групи Renault за 2022 рік і розглядається як припинена діяльність відповідно до вимог Міжнародного стандарту фінансової звітності 5 (МСФЗ 5) з ретроспективним ефектом, починаючи з 1 січня 2022 року.
• Таким чином, фінансові показники діяльності, що продовжується, за 2022 рік більше не включають промислову діяльність в Росії, а дані за 2021 рік були скориговані відповідно до цього нового обсягу діяльності.
• Результат припиненої діяльності являє собою збиток у розмірі -2,3 млрд євро у 2022 році, головним чином через знецінення основних засобів, нематеріальних активів та репутації АВТОВАЗу та Renault Росія, а також через знецінення окремих активів інших підприємств Групи та результат від продажу російських підприємств, що були продані.
• Чистий борг автомобільного сегмента скоротився на 0,5 млрд євро з -1,6 млрд євро до -1,1 млрд євро станом на 31 грудня 2021 року.

 

Виручка Групи досягла 46 391 млн євро, що на 11,4% більше, ніж у 2021 році. За постійних обмінних курсів вона зросла на 12,4% (-1 пункт негативного впливу валютних курсів).

Виручка автомобільного сектору склала 43 121 млн євро, що на 11,4% більше, ніж у 2021 році. При постійних обмінних курсах він збільшився на 12,6% (-1,2 пункти негативного ефекту від обмінних курсів, пов'язаного переважно з девальвацією турецької ліри та аргентинського песо).

Ефект масштабу склав +3,4 пункти завдяки комерційному успіху автомобілів у поєднанні з покращенням доступності компонентів ЄС. Обсяг виставлених рахунків перевищив обсяг продажів через затримки в доставці автомобілів, замовлених незалежними дилерами та виставлених їм рахунків для задоволення попиту їхніх клієнтів. Ці затримки були спричинені логістичною напруженістю на зовнішніх ринках наприкінці року.

Ціновий ефект, позитивний на +9,7 пунктів, відображає продовження комерційної політики Групи, започаткованої у 3-му кварталі 2020 року, орієнтованої на перевагу вартості над обсягом, а також підвищення цін для компенсації інфляції витрат та оптимізацію комерційних знижок.  У другому півріччі 2022 року він склав +12,1 пунктів після +7,4 пунктів у першому півріччі.

Успіх Renault Megane E-TECH Electric, запущеного наприкінці 2 кварталу 2022 року, Renault Arkana, запущеного у 2 кварталі 2021 року, а також Dacia Jogger, запущеного у 1 кварталі 2022 року, свідчить про оновлення та наступ брендів Renault та Dacia у С-сегменті. Це згенерувало у 2022 році +2,8 пункти позитивного ефекту продуктового міксу. 

Ефект продажів партнерам, негативний на -1,4 пункти, в основному був зумовлений зменшенням виробництва дизельних двигунів та автомобілів для партнерів Групи Renault (закінчення контрактів Master для Opel та Traffic для Fiat наприкінці 2021 року).

Ефект "Інших чинників" (-1,8 пункти) зумовлений зменшенням внеску продажів мережі Renault Retail Group (RRG) внаслідок продажу філій та зниженням продажів б/у автомобілів, що було частково скомпенсовано високими показниками післяпродажної діяльності.

Група зафіксувала позитивну операційну маржу в розмірі 2 595 млн євро (5,6% від виручки) порівняно з 1 153 млн євро (2,8% від виручки) у 2021 році (+1 442 млн євро та +2,8 пункти). Вона послідовно покращилася до 6,4% у другому півріччі 2022 року порівняно з 4,7% у першому півріччі 2022 року.

Операційна маржа автомобільного бізнесу склала 1 402 млн євро (3,3% від доходів автомобільного бізнесу) порівняно з -3 млн євро у 2021 році (+3,3 пункти).

Позитивний ефект комбінації/ціни/збагачення у розмірі +3,539 млн євро проілюстрував успіх комерційної політики, орієнтованої на цінність, а не на обсяг. Він значною мірою компенсував зростання витрат, яке склало -2 288 млн євро. Останнє пояснюється переважно впливом інфляції на сировину (-1 916 млн. євро), на закупівельні витрати, а також на виробничі та логістичні витрати, незважаючи на постійне зростання продуктивності. Ефект масштабу склав +199 млн євро.

Внесок напряму " Mobilize Financial Services (Фінансування продажів)" в операційну маржу Групи сягнув 1 223 млн євро, що на 38 млн євро більше порівняно з 2021 роком. На нього позитивно вплинули разовий вплив на вартість свопів, спричинений переважно підвищенням процентних ставок у Європі, та фокусування на найприбутковіших клієнтських каналах, що приносять вищу маржу.

Зменшення на 6,4% кількості нових договорів фінансування в роздрібному бізнесі, пов'язане переважно з еволюцією реєстрацій Групи, було більш ніж компенсоване збільшенням на 10,4% середньої суми фінансування. Таким чином, нове фінансування зросло на 3,3% порівняно з 2021 роком.

Інші операційні доходи та витрати були негативними та склали -379 млн євро (у порівнянні з -253 млн євро у 2021 році), що в основному пояснюється створенням резервів на реструктуризацію у розмірі -354 млн євро та зменшенням активів у розмірі

-257 млн євро, в основному пов'язаними з китайським підприємством, частково компенсованими вибуттям активів (+202 млн євро), пов'язаним з продажем кількох комерційних дочірніх підприємств Групи та філій Renault Retail Group (RRG), відповідно до оголошеної стратегії.

 

Після врахування інших операційних доходів і витрат операційний дохід Групи склав 2 216 млн євро порівняно з 900 млн євро у 2021 році (+1 316 млн євро порівняно з 2021 роком).

Чисті фінансові доходи та витрати склали -486 млн євро порівняно з -295 млн євро у 2021 році. Здебільшого це погіршення пояснюється обліковим впливом гіперінфляції в Аргентині, незважаючи на зниження фінансових відсотків за чистим боргом.

Внесок асоційованих компаній склав 423 млн євро порівняно з 515 млн євро у 2021 році. Сюди увійшли 526 млн євро, пов'язані з внеском Nissan, які більш ніж компенсували негативний внесок інших асоційованих компаній (-103 млн євро), зокрема, у зв'язку зі зменшенням цінності акцій "Рено Ніссан Банку" в Росії.

Поточні та відстрочені податки склали -533 млн євро порівняно з -571 млн євро у 2021 році. Зростання, пов'язане зі збільшенням прибутку до оподаткування, було більш ніж компенсоване чистими разовими витратами в порівнянні з попереднім роком.

Чистий прибуток від безперервної діяльності склав 1 620 млн євро, що на 1 071 млн євро більше, ніж у 2021 році.
Чистий прибуток від безперервної діяльності, частка Групи, склав 1 650 млн євро (або 6,07 євро на акцію).

Чистий прибуток від припиненої діяльності склав -2 320 млн євро через коригування у безготівковій формі, пов'язане з вибуттям російської промислової діяльності.

Таким чином, чистий прибуток склав -700 млн євро, а чистий прибуток, що припадає на частку Групи, -338 млн євро (або -1,24 євро на акцію).

Грошовий потік автомобільного бізнесу досяг 4 818 млн євро, що на 519 млн євро більше, ніж у 2021 році (включаючи 800 млн євро дивідендів від Mobilize Financial Services порівняно з 1 000 млн євро у 2021 році). Цей грошовий потік значною мірою покрив матеріальні та нематеріальні інвестиції до продажу активів, які склали 2,5 млрд євро (2,1 млрд євро за вирахуванням продажу), а також витрати на реструктуризацію (590 млн євро).

Без урахування впливу продажу активів чисті капітальні інвестиції та науково-дослідні роботи Групи у 2022 році склали 3 451 млн євро (7,4% від виручки), що є стабільним показником порівняно з 2021 роком (3 579 млн євро та 8,6% від виручки).

Вільний грошовий потік від операційної діяльності автомобільного бізнесу був позитивним та склав +2 119 млн євро, враховуючи позитивну зміну вимог до оборотного капіталу в розмірі +7 млн євро.

Станом на 31 грудня 2022 року загальні запаси нових автомобілів (включно з мережею незалежних дилерів) становили 480 000 автомобілів порівняно з 336 000 на кінець грудня 2021 року. Це зростання пояснюється збільшенням запасів у незалежних дилерів, зокрема, через логістичну напруженість на експортних ринках наприкінці року. Такий рівень запасів слід розглядати в перспективі з урахуванням рекордного рівня портфеля замовлень.

Фінансовий стан автомобільного підрозділу тепер позитивний і становить +549 млн євро на 31 грудня 2022 року порівняно з -1 100 млн євро, скоригований на операції АВТОВАЗу і Renault Росія на 31 грудня 2021 року, тобто покращився на 1,6 млрд євро.

 

У 2022 році Група Renault здійснила дострокове погашення кредиту в розмірі 1 млрд євро і відшкодувала 1 млрд євро обов'язкових щорічних виплат за кредитом банківського пулу, що користується гарантією французької держави (PGE).  Як було оголошено, весь кредит буде відшкодовано найпізніше до кінця 2023 року.

 

У 2022 році Renault SA випустила 2 облігації Samurai:

 

• Самурайські облігації на суму 560 млн євро (80,7 млрд єн), 24 червня 2022 року, термін погашення 3 роки, ставка 3,50%;
• Самурайські роздрібні облігації на суму 1,4 млрд євро (210 млрд єн), 22 грудня 2022 року, зі строком погашення у грудні 2026 року та ставкою 2,80% купона. Ця транзакція є першим в історії Групи Renault випуском роздрібних облігацій, орієнтованих на фізичних осіб, і другим за величиною публічним розміщенням самурайських облігацій для фізичних осіб.

Резерв ліквідності на кінець 2022 року перебував на високому рівні у 17,7 млрд євро, що на 1 млрд євро більше, ніж на 31 грудня 2021 року.

Як було оголошено під час Дня ринку капіталу 8 листопада 2022 року, Група Renault готова розділити створення вартості зі своїми зацікавленими сторонами за допомогою програми участі в акціонерному капіталі співробітників і відновлення виплати дивідендів.